來源：藍鲸Insurance3月底，A股5大上市保險公司2019年(nián)年(nián)報全部完成披露，對比來看兩大特點明顯：一(yī)是淨利潤數據亮(liàng)眼，二是數據化、科技化趨勢明顯。受稅收政策及市場影響，2019年(nián)保險公司淨利潤均大幅增長(cháng)，2019年(nián)中國人壽（601628.SH）、中國平安（601318.SH）、中國太保（601601.SH）、新華保險（601336.SH）、中國人保（601319.SH）5家合計淨利潤超2700億，其中，中國平安占比近一(yī)半。年(nián)報中，5家保險公司頻頻提到科技賦能，熱度趨升。當前，中國平安、中國人壽已明确數據化、數字化經營趨勢，其餘上市保險公司也大步跟進，全面數據化、智能化，已成為(wèi)行業轉型發展新跑道(dào)的(de)前進動力之一(yī)。顯然，未來科技實力、科技賦能程度深淺，或将成為(wèi)保險公司拉大差距的(de)重要因素。淨利大幅上漲，成績單含金量幾何上市險企的(de)業績“喜訊”，業內(nèi)早有心理(lǐ)準備，但具體數據尤其是核心指标，更能分辨硬實力。先一(yī)覽整體情況，5家上市保險公司合計淨利潤2724億元，相較于2018年(nián)的(de)1581.9億元，淨增長(cháng)1142億元，同比大增72.2%。其中，業務範圍囊括大金融的(de)中國平安拿走一(yī)半多的(de)利潤，達到1644億元。顯然，由于5家上市保險公司業務領域各有特征，還需進一(yī)步剖析。壽險公司方面，淨利潤體量＊大的(de)仍是平安人壽，2019年(nián)淨利潤達到1037.37億，上漲76.55%；漲幅＊為(wèi)明顯的(de)是中國人壽，淨利潤582.87億元，同比上漲411.5%，報告期內(nèi)，其壽險業務利潤總額同比上升2502.3%，遠高(gāo)于健康險、意外險業務利潤上浮比例。由于前期基數較小，人保壽險淨利潤也取得了可(kě)觀漲幅，淨利潤31.71億元，漲幅356.3%；側重壽險領域發展的(de)新華保險實現淨利潤145.59億元，同比上漲83.8%；太保壽險分别實現205.3億元的(de)淨利潤，對應漲幅46.7%。衆所周知，上市險企業績上的(de)好看，離(lí)不開上年(nián)度投資收益的(de)“添彩”以及減稅大禮包。刨除短(duǎn)期波動性較大的(de)損益表項目及不屬于日常營運收支的(de)一(yī)次性重大項目，營運利潤這一(yī)指标，更能衡量價值、測出“含金量”。早前，隻有平安披露這一(yī)數據，2019年(nián)，太保首次公布營運利潤。分業務看，2019年(nián)，太保壽險營運利潤221.76億元，增速14.7%；平安壽險及健康險業務營運利潤889.5億元，同比增長(cháng)24.68%。回過頭來看，财險“老三家”淨利潤增幅都在5成以上。其中，人保财險2019年(nián)淨利潤收入249.31億元，同比上漲53%；平安産險淨利潤228.08億元，漲幅85.8%；太保産險淨利潤59.1億元，上漲69.6%。2019年(nián)，平安财險的(de)保險業務手續費支出從2018年(nián)的(de)493.37億元下降到393.68億元，同比下降20.2%；人保财險手續費及傭金支出550.42億元，同比下降 25.7%；太保财險的(de)手續費及傭金支出180.64億元，同比下降22.8%。值得警惕的(de)是，2019年(nián)，人保财險市場占有率為(wèi)33.2%，同比增長(cháng)0.2個百分比，但綜合成本率同比上升0.4個百分點，達到98.9%，同期，太保财險、平安财險綜合成本率分别為(wèi)98.3%、96.4%，均優于人保财險。此外，随着商車費改進一(yī)步深化、新車銷量持續下滑，财險“老三家”也在持續調整業務結構，2019年(nián)末，平安财險、太保财險和(hé)人保财險的(de)車險業務在保險業務中的(de)占比為(wèi)71.7%、70.1%和(hé)60.7%，分别下滑1.7個百分點、4.6個百分點、5.9個百分點，有壓力，有變化。能力驅動，科技賦能成“熱詞”不論壽險業務，還是财險業務，調整結構是為(wèi)了更有質量的(de)發展，在原有業務增長(cháng)動能衰減的(de)基礎上，調動新業務的(de)增長(cháng)。而高(gāo)質量發展，離(lí)不開科技二字。時至今日，頭部險企紛紛打響“科技戰”，通過數字化轉型、科技賦能，激發“新活力”。“從我們的(de)觀察來看，保險行業現在處于增長(cháng)模式轉型階段，從以前的(de)機會驅動向現在的(de)能力驅動”，普華永道(dào)中國金融行業管理(lǐ)咨詢合夥人周瑾對藍鲸保險表示，數字化能力是當前保險企業的(de)核心能力。科技跑道(dào)上，上市險企起跑時間不一(yī)，中國平安無疑是這一(yī)領域＊具代表性的(de)先發企業。2017年(nián)，平安以科技＊＊業務變革，提出“金融+科技”、“生态+科技”的(de)雙輪驅動發展戰略，強化人工智能、區塊鏈、雲三大核心技術領域研究。當前，平安集團深化主業科技能力，并且持續探索創新商業模式，賦能金融服務、醫療健康、汽車服務、房産服務、智慧城市五大生态圈。科技部門更有轉化為(wèi)利潤部門的(de)底蘊，2019年(nián)，通過向市場提供創新産品和(hé)服務，平安科技業務總收入同比增長(cháng)27.1%至821.09億元。在科技賦能金融的(de)戰略指引下，平安的(de)核心金融主業與科技應用也得到了恰當融合。譬如(rú)，在壽險及健康險業務上，貫徹“産品+”、“科技+”策略，向全面數據化經營邁進，實現長(cháng)期價值增長(cháng)；平安财險通過科技創新應用，提升客戶體驗。2020年(nián)，更是平安“金融+科技”、“金融+生态”轉型的(de)深化之年(nián)，其也将抓住科技創新戰略機遇期，持續推動基礎科技能力建設，不斷豐富升級應用場景。此外，在2019年(nián)年(nián)報發布中，全面數據化的(de)平安也提速提前22天發布年(nián)報，早于其餘上市險企近一(yī)個月的(de)時間。據悉，平安全面數據化經營的(de)戰略性工程，是平安董事長(cháng)馬明哲2019年(nián)初提出，并在平安全集團推廣實行的(de)“爆炸性發展項目”。依托人工智能輔助公司經營，提高(gāo)數據共享的(de)時效性和(hé)準确性，實現經營管理(lǐ)“先知、先覺、先行”。平安的(de)數據化模闆，正加速其在治理(lǐ)、科技能力及經營管理(lǐ)水平上的(de)進一(yī)步提升。在平安“先人一(yī)步”的(de)探索下，各險企也開始打造與自(zì)身适配性強的(de)數字化、科技化模式。2017年(nián)，中國太保跟進，提出“數字太保”戰略，聚焦“以客戶需求為(wèi)導向”的(de)戰略轉型升級，提供基于客戶的(de)産品和(hé)服務，完成新工具、新領域、新模式的(de)變革創新。在太保轉型 2.0 的(de)規劃中，“數字”是五大關鍵詞之一(yī)。近兩年(nián)來，中國太保全力推動“科技賦能”，加強頂層規劃布局，推進科技基礎能力升級，讓數字技術為(wèi)業務前端服務，為(wèi)業務和(hé)一(yī)線賦能。總的(de)來看，太保數字化轉型的(de)聚焦點，是客戶核心和(hé)業務一(yī)線賦能。船至中流，尤須擊楫奮進。中國人壽、中國人保、新華保險等傳統保險公司也紛紛将“數字化”轉型提到重要位置。2019年(nián)，中國人壽開始全力建設“科技驅動型”企業，全面啓動“科技國壽建設三年(nián)行動”，重賦能重創新，以科技崛起＊＊重振國壽。通過積極運用人工智能、大數據、物聯網等先進技術為(wèi)保險全價值鏈賦能，持續推進以客戶為(wèi)中心的(de)保險銷售模式升級；優化全鏈條服務流程，加快運營服務向集約化、智能化、生态化轉型升級，初步建立“保險+”生态圈。同樣在2019年(nián)，中國人保提出“保險+科技+服務”新商業模式，加大科技創新和(hé)服務創新力度，以科技賦能釋放價值，以服務延伸創造價值。據了解，人保集團已在謀劃推動集團科技體制改革，構建适應數字化戰略需求的(de)體制機制和(hé)人才隊伍。新華保險新任領導班子(zǐ)制定的(de)“1+2+1”戰略，則提出以科技賦能為(wèi)支撐。近日召開的(de)2019年(nián)業績發布會上，新華保險總裁李全還透露稱，将把科技賦能提到更高(gāo)的(de)戰略位置。現代科技到底如(rú)何與傳統保險融合？李全闡述道(dào)，可(kě)以融入銷售和(hé)管理(lǐ)鏈條，成為(wèi)大後台支撐；逐步探索數字化品牌，應對人群的(de)重度數字化趨勢；通過客戶數字化管理(lǐ)，實現綜合經營。“保險公司科技賦能是未來必然發展趨勢，既可(kě)以提高(gāo)保險公司經營效率、改善服務質量，也有利于改善保險公司的(de)經營管理(lǐ)”，北京工商大學(xué)保險研究中心主任王緒瑾對藍鲸保險分析指出，在完善傳統經營管理(lǐ)的(de)基礎上，科技賦能也可(kě)以看作激發新活力的(de)驅動因素。深度賦能，貫穿前中後台科技的(de)确在改變多數行業的(de)商業模式，不但創造客戶新需求，更重塑了市場與各方參與者的(de)邏輯關系。“保險企業當然也需要考慮科技變革對于客戶需求與偏好行為(wèi)，營銷手段與方式，運營模式與成本結構，內(nèi)部管理(lǐ)與考核标準等多方面的(de)影響，并積極适應和(hé)應對”，周瑾指出，科技賦能保險，可(kě)以從前台的(de)渠道(dào)與營銷，中台的(de)運營與風控，以及後台的(de)數據與系統等三個層面來看。首先，春江水暖鴨先知，前台的(de)營銷端與客戶及市場的(de)關系＊緊密，自(zì)然會快速調整，對于科技元素從了解到擁抱，從适應到擁有，以便在獲客、銷售、客服等環節赢得競争優勢。其次，中台的(de)運營和(hé)風控随着前台的(de)快速轉變而感受到壓力，因此在運營成本控制和(hé)效率提升、風控質量優化、人才選育留等方面要給予前台更有力的(de)支撐。＊後，傳統後台的(de)财務、IT、行政等諸多能力也需要跟上，尤其是對數據與IT的(de)要求，需要更多采用新的(de)架構、技術、标準和(hé)方式來增強。整體而言，科技賦能會體現在保險公司的(de)各層級各環節，也是險企赢得競争優勢，降本增效，提升客戶價值和(hé)自(zì)身業績的(de)核心因素。在周瑾看來，科技賦能或者科技轉型，并不僅是純技術方面的(de)問題，更是保險公司從戰略到運營，再到管理(lǐ)機制，業務模式等多方位的(de)改革，考驗包括高(gāo)層戰略眼光，科技投入決心，用人機制，企業文化等多個要素，“這些要素在保險公司數字化轉型、科技變革中更為(wèi)重要和(hé)先決，其次才是實際操作層面的(de)技術手段的(de)突破應用”。“未來科技實力、科技賦能程度，一(yī)定是保險公司＊核心的(de)競争力之一(yī)。誰更具戰略眼光，更早投入，就能占據市場的(de)先機，并且越早采用科技手段，發展加速度更快，毫無疑問會跟競争對手拉開差距”，周瑾分析道(dào)。同時，其指出，由于頭部公司體量大，不論是轉型還是超車，難在短(duǎn)期內(nèi)起到“立竿見影”的(de)效果，靜待時間培育。此外，“輕裝上陣”的(de)中小型保險公司的(de)數字化生态新興模式、營銷模式的(de)轉化機制，亦存在多種可(kě)能性，“我們也期待通過不同的(de)打法，呈現更精彩的(de)市場”。（藍鲸保險 李丹萍 lidanping@lanjinger.com）組委會：中國保險業數字化與人工智能發展大會2020官網：/p/554988/聯系人：ANN 021-65650305